M&Aコンサルティング

M&Aコンサルティング

M&Aを活用して企業価値向上を目指すクライアントに対して、M&Aを成功に導くための戦略立案・ディールソーシングおよび実行(進行管理、条件交渉、クロージング)支援をワンストップで提供します。

当社のコーポレートファイナンスチームは、銀行、証券会社、コンサルティング会社、投資ファンド等で多くの経験を積んだメンバーで構成され、公認会計士、不動産鑑定士等専門家とも連携してお客様に満足頂けるまでサポートすることを目指します。


M&A戦略立案・ソーシング支援

M&A戦略立案・M&A戦略評価
簡易的な業界・市場分析
買収ターゲットの選定
売り手候補の選定
候補との初期的コンタクト


ディールプロセスの進行管理

ディールスケジュールの策定
プロセスの進行管理
主要な意思決定に対する客観的な意見の提供
セルサイドおよびバイサイドに適したプロセスの策定と管理


条件交渉・クロージング支援

交渉ポイントの整理、戦術の立案
企業価値評価支援および買収価格検討支援
ストラクチャリングに関する支援
意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
買収資金調達支援
クロージング実務支援

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